Funil de vendas no Chatwoot com Kanban: passo a passo
Como montar um funil de vendas no Chatwoot com o Kanban nativo do fork fazer.ai: framework FLUXO, automações, integração com n8n e instalação na VPS.
Lead esfria rápido. A mensagem chega no WhatsApp, a DM acumula no Instagram, o e-mail fica pra depois, e o cliente fecha com quem respondeu primeiro. O Lucas conta no vídeo acima que já perdeu venda assim: quando lembrou de responder, quatro dias depois, o cliente tinha fechado com outro. Daí o tema do vídeo: não é sobre ser bom vendedor, é sobre ter sistema.
Não é falta de esforço: segundo o State of Sales, da Salesforce, vendedores passam só 28% do tempo vendendo; o resto se perde em tarefa administrativa, alimentando CRM e caçando contexto em conversa espalhada.
O sistema que o vídeo mostra ataca a raiz: o funil de vendas dentro da ferramenta de atendimento. O Chatwoot fazer.ai ganhou um Kanban nativo: cada conversa vira card, você arrasta o lead de etapa em etapa e as automações fazem o trabalho repetitivo. Este post resume a funcionalidade, o framework que a gente usa nos clientes da consultoria e a instalação. O passo a passo completo, tela a tela, tá no vídeo.
O que é o Kanban do Chatwoot fazer.ai
O Chatwoot é uma plataforma open source de atendimento multicanal. O Chatwoot fazer.ai é o fork brasileiro que a gente mantém porque o mercado daqui pedia melhorias específicas. Resultado: hoje são mais de 190 mil downloads no GitHub, atrás só do repositório oficial. O Kanban era a funcionalidade mais pedida pela comunidade, e agora é nativo: gestão visual de vendas na mesma tela em que a equipe atende.
Cada card mostra, sem clicar: nome, canal de origem (WhatsApp, e-mail, TikTok...), tempo na etapa, prioridade com cor e responsável. Clicou, a conversa abre na hora: visão de gestor em segundos.
Muita gente trocou CRM pago pelo Chatwoot (aberto e gratuito) e sentia falta exatamente disso: um funil visual nativo. A ferramenta em detalhe (quadros, cards, permissões) tá no artigo Kanban pro Chatwoot: o que é e como funciona.
Framework FLUXO: cinco princípios pro funil de vendas
Ferramenta sem método é quadro bonito na parede. O FLUXO é o framework que a fazer.ai usa pra estruturar operação de atendimento: cinco letras, cinco princípios.
F: Funil definido
Comece no papel: quais são as etapas do seu processo, as que acontecem de fato, não as de funil genérico copiado da internet. De 4 a 10 etapas: menos que isso não dá clareza, mais que isso vira burocracia.
L: Leads com contexto
Informação útil visível no card, sem abrir nada: título, resumo, prioridade, tempo na etapa, canal de origem, responsável. Se você precisa clicar pra saber se é urgente, já perdeu tempo.
U: Urgência controlada
Todo card que importa tem data de vencimento. Passou, fica vermelho; vence hoje, amarelo. Vermelho no quadro significa que alguém não fez o trabalho. Simples assim.
X: Raio-X
Quadro sem dado é decoração. Você precisa saber quantos leads esperam qualificação, qual a taxa de conversão de cada etapa e onde trava. Se entram 100 e fecham 5, o problema não é o Kanban, é o processo. E o quadro mostra onde ele quebra.
O: Operação automatizada
Se você cria e move card na mão toda vez que um lead chega ou uma conversa resolve, tá fazendo errado. Automação cuida do repetitivo; gente cuida do que exige gente.
Automações nativas e integração com n8n
O Kanban já vem com automações pré-configuradas. Pra rotina básica, você não precisa nem de n8n:
- Nova conversa vira card. Chegou mensagem em qualquer caixa de entrada ligada ao funil, o lead aparece no quadro. Nenhum escapa.
- Etapa muda de dentro da conversa. Você troca a fase do lead sem sair da tela: qualificou, clicou, mudou.
- Resolveu, ganhou. Marcou a conversa como resolvida, o card vai sozinho pra oportunidade ganha.
- Distribuição entre vendedores. Com mais de um agente no funil, o sistema atribui conversas e tarefas automaticamente.
Pra quem é técnico: API completa e webhooks. Card mudou de etapa, dispara evento, e aí entra o n8n. No vídeo, o Lucas move um card pra "proposta enviada" e um workflow manda a cobrança pro cliente, sozinho. A mesma lógica avisa o financeiro ou emite nota quando a venda fecha.
Instalação passo a passo: VPS com Coolify
No vídeo, o processo inteiro, do zero ao Chatwoot com Kanban no ar, leva menos de dez minutos. O roteiro:
- VPS com Coolify. O Lucas usa uma VPS da Hostinger com Coolify pré-instalado, plano KVM 2, comprada literalmente no meio de uma regata (cupom FAZERAI dá 10% de desconto). Se deu do oceano, dá da sua mesa.
- Projeto no Coolify. Login no painel, pula o onboarding e cria um projeto novo. Pra dominar domínio, SSL e backup, tem curso de Coolify no canal.
- Script de instalação. Em app.fazer.ai você entra com e-mail e código, gerencia licenças e gera o script. Cola no terminal do Coolify, escolhe criar serviço novo (ou atualizar um Chatwoot existente) e inicia: no fim sai a URL de acesso.
- Ativação do Kanban. No super admin, em "fazer.ai subscription", você vincula a licença à instância e habilita a feature Kanban na conta. Uma instância aceita várias contas (clientes ou filiais), cada uma com a própria licença.
Conectar o WhatsApp leva uns 30 segundos com a integração Baileys do fork: cria a caixa de entrada, lê o QR code e pronto, sem Evolution API. Instruções pra Portainer e Easypanel estão na descrição do vídeo; a documentação completa cobre o resto.
Configurando o primeiro funil
Com o Kanban ativo, você parte de um template (pipeline de vendas, suporte ou recrutamento) ou de um funil vazio. Nas configurações: nome, etapas, marcador de oportunidades perdidas (com automações próprias), agente responsável e a caixa de entrada que alimenta o funil.
Dois detalhes de operação: o quadro atualiza em tempo real (um vendedor arrasta o card e o time inteiro vê na hora, sem F5) e cada funil tem controle de acesso próprio, então vendas vê o quadro de vendas e o suporte vê o dele.
A dica de quem usa todo santo dia: ritual matinal de cinco minutos. Abre o funil, vê o que tá vermelho, prioriza. Gargalo não é defeito do quadro; é o follow-up aparecendo no raio-X.
Processo não é frescura de consultor: segundo o Panorama de Vendas 2024 da RD Station, citado no vídeo, 97% das empresas de alta performance têm processo comercial definido. Nos relatos da comunidade o padrão se repete, gente migrando de CRM externo pro quadro: "tava pensando em contratar um CRM, mas pra quê, agora com o Kanban?".
Licença: comprar separado ou entrar na comunidade
O fork continua aberto no GitHub; o Kanban é ativado por licença. O Kanban você pode comprar separado (vale pra contas ilimitadas no mesmo domínio) ou entrar na comunidade, que a licença tá inclusa (uma conta por membro). A história entre o fork e o projeto oficial tá contada em Chatwoot e fazer.ai.
Perguntas frequentes
Precisa de n8n pra usar o Kanban?
Não. As automações do dia a dia são nativas. O n8n entra pra conectar sistema externo via webhook: cobrança, nota fiscal, outro CRM.
Quais canais entram no funil?
Os que você conectar como caixa de entrada: WhatsApp (via Baileys), Instagram, e-mail, TikTok e outros. Cada card mostra o canal de origem do lead.
Serve pra processo que não é venda?
Sim. Suporte e recrutamento têm template pronto, e qualquer fluxo com conversa e etapas se encaixa: o que muda é o nome das colunas.
Pra ir além
O passo a passo completo, do clique na VPS ao funil recebendo a primeira mensagem, tá no vídeo acima. Mais tutoriais assim no canal do Lucas Moreira. E se você quer fazer com acompanhamento (tirar dúvida, pegar workflow pronto), a comunidade tá em lucasmoreira.ai. Vem fazer junto.
Fontes
- Salesforce: State of Sales Report (tempo de venda vs. tarefas administrativas)
- Harvard Business Review: produtividade em vendas
- RD Station: Panorama de Vendas 2024 (citado no vídeo)
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